众多行业大咖们在各种场合都有表态过行业过热,从业机构和人员数量暴涨。笔者尝试聊聊两万四千多家私募基金管理人数字背后的一些故事。先来看看这两万四千多家私募基金管理人都分别是干什么的?
根据私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报(2018年第11期)的数据:截至2018年11月底,中国证券投资基金业协会(以下简 称“协会”)已登记私募基金管理人24418家。
按登记类型划分:
已登记私募证券投资基金管理人8966家,通俗称炒股票的,占比约36.72%;
已登记私募股权、创业投资基金管理人14676家,通俗称投股权的,占比约60.1%;
已登记其他私募投资基金管理人776家,通俗称投债权的,占比约3.18%;
股权、创业投资基金管理人在机构数量上已不仅仅是过半,达到六成;登记为其他私募投资基金管理人的占比仅为3%多,将近四成为私募证券投资基金管理人。接下来再看看这两万四千多家私募基金管理人管了多少银子?
截至2018年11月底,已备案基金75220只,基金规模合计12.9707万亿元。
已备案私募证券投资基金36053只,基金规模2.26万亿元,占比约17.67%;
私募股权投资基金27115只,基金规模7.68万亿元,占比约59.21%;
创业投资基金6442只,基金规模0.88万亿元,占比约6.78%;
其他私募投资基金5610只,基金规模1.96万亿元,占比约15.11%;
私募股权、创业投资基金合计规模总体占比已达65%;
私募证券投资基金规模占比已低于20%;其他私募投资基金规模低于16%;
创业投资基金、私募股权投资基金的数量和规模保持上升趋势;
私募证券投资基金、其他私募投资基金数量和规模呈持续下降;
两万四千多家私募基金管理人的管理规模分布是怎样的形态?
截至2018年11月底,已登记私募基金管理人24418家,有管理规模的共21460家,无管理规模的共有2958家,基金规模合计12.9707万亿元。
管理基金规模100亿元及以上的有233家,占比约0.95%;
管理基金规模在50亿—100亿元的277家,占比约1.13%;
管理基金规模在20亿—50亿元的672家,占比约2.75%;
管理基金规模在10亿—20亿元的796家,占比约3.26%;
管理基金规模在5亿—10亿元的1151家,占比约4.71%;
管理基金规模在1亿—5亿元的4320家,占比约17.69%;
管理基金规模在0.5亿—1亿元的2306家,占比约9.44%;
无管理基金规模的2958家,占比约12.11%
管理基金规模在0.5亿以下的11705家,占比约47.94%;
管理基金规模在0.5亿以下的11705家,占比约47.94%;管理规模在0.5亿至5亿亿元之间的机构数合计占比约27%,管理规模在5亿以上的机构数合计占比约13%;
两万四千多家私募基金管理人都在哪些地域、是如何分布的?
截至2018年11月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按 36 个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江 (除宁波)、广东(除深圳),总计占比达71.67%。
上海4798家,占比约19.65%;
深圳4624家,占比约18.94%;
北京4356家,占比约17.84%;
浙江(除宁波)2067家,占比约8.47%;
广东(除深圳)1655 家,占比约6.78%;
江苏1107家,占比约4.53%;
宁波820家,占比约3.36%
其它辖区皆低于500家,合计占比不到30%;
两万四千多家私募基金管理人的行业队伍有多大?
截至2018年11月底,私募基金管理人员工总人数24.55万人。
备注:从业人员的统计依据是在机构在协会系统从业人员管理系统登记的数据,机构未于系统录入未登记的人员并未计算在内。
两万四千多家私募基金管理人面临的一些未解问题?
1. 将近一万二千家管理规模低于五千万元的私募基金管理人何去何从?
2. 将近二十五万人的私募基金管理人从业群体应如何优化并持续自律?
3. 私募基金管理人经市场竞争优胜劣汰后基金资产如何安全承接转接?
4. 除了注销登记这样最终措施,未来会不会有管理人兼并重组的机制?
5. 这个行业未来数年理性发展趋势:资产规模、机构总量、人员总量?
来源:绿石创投 巴月