展望2019:危机中看机遇,企业服务的大时代正在到来

时间:2019-02-26 09:54    阅读量:270    来源:钛资本研究院

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2006到2018年,仅仅是数字经济从“0到1”的起步阶段;2019年,数字经济从“1到N”的规模化发展阶段才刚刚开始。

在中国的企业服务创业领域,2018年的一个关键词就是“难”,突出表现为募资难、融资难。

在整个2018年,企业级IT和创业市场也出现了不少出人意料的事件:

微软收购Github、IBM收购Redhat、AWS入局私有云、腾讯针对To B业务的第三次组织架构调整、紫光入局公有云、GE出售Predix、Cloudera与Hortonworks的合并、BAT纷纷推出自研芯片、AI泡沫、5G之争等,也看到Twilio进入牛市、Elasticsearch与Pivotal IPO等令人振奋的现象。

这些令人眼花缭乱的事件与现象背后,反映了企业级市场在“难”局下的新动能和新变化。

回顾2018,展望2019,危机中孕育的新机遇期已接近成熟,企业级市场的整体拉升指日可待,投资企业IT与服务创业的黄金机会点正在快速到来,在半导体、企业IT、数字化中台以及数字化应用等方向都有值得关注的创新创业机会。


数字化转型将是全球和中国市场的企业IT主旋律。

全球企业IT以公有云为主、中国企业IT以私有云和混合云为主,推进企业数字化转型进入第一阶段,即企业数据中心的工业标准化,这是数字化转型的第一波固化的“主升浪”,2019年处于加速成熟期。

在企业数据中心工业标准化的基础上,企业数字化转型将进入第二波固化的“主升浪”,即以数据管理、服务管理和应用管理等为云化中间层的工业化基础软件管理,这阶段的企业IT趋势将是面向DevOps应用的APaaS应用和业务中台建设,2019年处于重点投资期。

企业数字化转型的第三波固化的“主升浪”,就是以应用为主的DevOps阶段,企业的商业模式发生重大或根本性改变,成为数字化服务企业或以软件为核心的新企业,2019年处于重点关注期。

从全球企业IT的数字化转型进程来看,当前中国的数字化转型仍然处在初期阶段,而整个企业数字化转型将达到10年左右的时间。

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 企业服务创业的创新模式 

1、在企业数据中心的上游,2018年半导体产业出现了BAT重点布局芯片的现象。基本上BAT所有的芯片领域投资都围绕AI领域进行,而且更偏向专用处理芯片。从BAT深度布局AI芯片后的逻辑,可以发现都在试图打通和优化“操作系统+处理器或者应用芯片+算法+终端+应用+云”这样一条完整软硬件产业链生态。

无论是终端芯片还是云端芯片,都有显著的创业空间与机会,以应用和市场驱动的创新将是中国半导体创业的主要机会,也是2019年值得关注的投资机会


2、在企业IT领域,2018年出现了公有云与私有云的融合,不再“公私难分”而是“公私一体”。基于工业标准的企业数据中心,其周边生态则开始繁荣,创业者实现了收入的稳定增长、处于普遍不亏损、闷声赚钱的阶段,具有较高的性价比。

这方面的创业方向包括:私有云平台、容器计算、分布式存储以及二级/云存储管理、软件定义网络、软件定义广域网、云安全、云灾备等。在企业数据中心工业标准化阶段,新机会还包括各类管理工具软件、新系统集成、CMP管理软件等


3、在云及边缘数据中心以及人工智能分析时代,企业数据资产的管理、分析和处理,都将诞生大量的新机会。在中台或云化中间层的发展阶段,将出现“软件硬件化和硬件软件化”的创新创业机会,而且还将是技术驱动型的创新创业机会。


4、值得一提的是,在IT服务外包方面,To B型技术企业开始从销售软件产品向销售运营服务转型,例如从提供财务软件到直接运营业务流程外包,这是一种SO战略外包服务。实际上,由于供给侧改革造成了中国大型企业进一步集中,这为以云化工具为特色的外包服务提供了巨大的市场空间

腾讯的To B转型是2018年一大热点,这说明企业互联网应用也就是数字化应用“第三波”正加速到来。从面向消费互联网的企业“+互联网”,到基于企业互联网重建商业模式的“互联网+”,最终是走向业务与IT结合、产业上下游的一体化。

在工业化的数字化应用阶段,不再区分To B或是To C的业务模型。ToB的最好模式就是延伸到C端,企业服务的背后就是大量消费者的认同和满足,而C端的用户价值也可以传导到B端,提升B端企业的估值。


以上四大方向,就是2019年中国的创业服务创业主流和重点关注方向。当然还有5G、物联网、车联网、工业互联网等,这些都处于启动期或准备期。

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 创投圈进入理性阶段 

2018年的AI泡沫、无人货柜泡沫、共享单车泡沫等,警醒了业界,技术创新不等于业务创新,新技术对于企业的改变是一个技术生态的联合作用,而不是单个技术的“英雄主义”。对于LP、GP和创业者说,经营现金流为王,在业务价值和资本价值中更关注业务价值是企业级创投长期成功之道

对于2019年将出现的S基金、科创板,能否对整个一级市场和二级市场起到很好的补充效果,能否盘活各类资本的退出,还有待于观察。在风险投资领域的人民币基金与美元基金,都在2018年取得了各自的进步,无论是补充技术产业专家还是正视中国市场的商业机理,都让人民币基金与美元基金的观点趋同,这将有益于减少中国创投市场的泡沫现象。

新一代投资人或称为中生代投资人,他们主要是70和80后投资者,在近几年完成了多轮募资,所掌管的资金量达到了几亿到十几亿的规模。虽然这批企业级投资者进场的时间不长,但有可能在他们手里投出中国自己的IOE。

 小结 

总体来说,2019年是危与机并存,危中的机会更大

在企业级服务与创投领域,数字化转型的三波“主升浪”逐层固化,将涌现大量的创新创业机会。以云化软件为基础的工业标准化数据中心,将成为未来数字经济的底座、核心引擎和主场,将引发大量周边生态的产业化。2006到2018年,仅仅是数字经济从“0到1”的起步阶段;2019年,数字经济从“1到N”的规模化发展阶段才刚刚开始。一场巨大的数字经济“海啸”正悄然席来,企业服务创业的大时代,正快速到来。

来源:钛资本研究院

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