科创板发行加速,6公司获注册到招股仅1天,9家同日打新实罕见!(附打新日历)

时间:2019-07-03 11:46    阅读量:246    来源:证券时报

科创板新股发行提速!从获得注册到宣布启动招股,这6家公司仅用了一天时间。

上交所7月2日披露,7家企业科创板注册生效。具体企业名单为:新光光电、西部超导、福光股份、安集科技、中微公司、铂力特、乐鑫科技。当天深夜,除西部超导外,其余6家公司均披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件。

以上6家公司初步询价时间均为7月5日,并将在7月10日网下、网上申购。这意味着,加上光峰科技、容百科技和中国通号,7月10日将有9家公司同日打新,打新盛宴将如期而至。

6月29日,在上海举行的“2019年中国上市公司论坛”上,上海证券交易所副总经理刘逖表示,随着科创板第一只新股“打新”进展推进,这几天开通科创板交易权限的投资者数量增加比较快、比较猛,目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。

此外,科创板注册的进程也在加快。7月2日晚间,证监会披露,已按法定程序同意了3家企业的科创板首次公开发行股票注册,包括南微医学、心脉医疗、虹软科技等。上述3家企业也即将陆续启动招股。截至7月2日晚间,科创板累计受理企业141家,已过会企业31家,其中18家企业已获得注册批文。

6家启动招股公司股票代码:

安集科技股票代码为688019,网上申购代码为787019

乐鑫科技股票代码为688018,网上申购代码为787018

福光股份股票代码为688010,网上申购代码为787010

铂力特股票代码为688333,网上申购代码为787333

中微公司股票代码为688012,网上申购代码为787012

新光光电股票代码为688011,网上申购代码为78701

以上6家公司初步询价时间均为7月5日,7月8日确定发行价格,7月10日进行网上、往下申购。

e公司记者将6家招股的公司发行安排梳理如下:

1、发行股数

安集科技:本次拟公开发行股票1327.71万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 5310.84万股。

乐鑫科技:本次公开发行股票数量为2000万股,占发行后总股本的25%,本次公 开发行后公司总股本不超过8000万股。初战略配售预计发行数量为300万股,占本次发行总数量的15%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

福光股份:本次拟公开发行3880万股,占发行后总股本的25.26%。初始战略配售发行数量暂预估为194万股(占比5%)。网下、网上初始发行数量分别为2590万股、1096万股。

铂力特:本次公司拟发行股票2000万股,占发行后股份总数的25%。其中初始战略配售数量为100万股,约占发行总量的5%。网下、网上初始发行数量分别为1520万股、380万股。

中微公司:本次公司拟发行股份5348.62万股,占发行后股本比例为10%。初始战略配售为267.43万股,占发行量的5%。网下、网上初始发行数量分别为4064.99万股、1016.2万股。

新光光电:本次公司拟发行股票2500万股,占发行后股份总数的25%。其中初始战略配售数量为125万股。网下、网上初始发行数量分别为1662.5万股、712.5万股。

2、战略配售

安集科技:本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次战略配售投资者包括:

(1)保荐机构母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司;

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

乐鑫科技:本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后 综合确定,主要包括以下两类:

(1)招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。

福光股份:本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

铂力特:战略配售投资者仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司, 无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

中微公司:本次本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

新光光电:战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

3、发行时间表:


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4、打新攻略:

一、符合科创板投资者适当性条件并开通科创板投资权限

(1)资产门槛:申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);

(2)经验门槛:参与证券交易24个月以上;

(3)上交所所规定的其他条件。

二、网上申购

几家公司网上申购方式相同,持有市值10000元以上(含10000元)的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。

对于安集科技来说,网上初始发行量为365.6万股,网上申购数量上限为3500股,顶格申购需要沪市市值3.5万元。

对于乐鑫科技来说,网上初始发行数量为 510 万股,网上申购数量上限为5000股,顶格申购需要沪市市值5万元。

对于福光股份来说,网上初始发行量为1096万股,网上申购数量上限为10500股,顶格申购需要沪市市值10.5万元。

对于铂力特来说,网上初始发行量为380万股,网上申购数量上限为3500股,顶格申购需要沪市市值3.5万元。

对于中微公司来说,网上初始发行量为1016.2万股,网上申购数量上限为10000股,顶格申购需要沪市市值10万元。

对于新光光电来说,网上初始发行量为712.5万股,网上申购数量上限为7000股,顶格申购需要沪市市值7万元。

公司简介

中微公司:

公司成立于2004年5月,注册地址位于上海。

本次预计融资10亿元,发行股数为5348.62万股,占发行后股本比例为10%。拟投向高端半导体设备扩产升级项目、技术研发中心建设升级项目及补充流动资金。

公司科创板申请于3月29日获受理,之后共经历四轮问询,6月20日过会,6月26日提交注册,7月1日晚间证监会同意公司科创板IPO注册。

中微公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售,中微公司基于在半导体制造设备产业多年积累的专业技术,涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域,瞄准世界科技前沿,坚持自主创新。

公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。公司的MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产,公司已成为世界排名前列、国内占领先地位的氮化镓基LED设备制造商。

财务数据显示,公司2016年-2018年营业收入分别为6.1亿元、9.72亿元、16.39亿元,净利润分别为-2.39亿元、0.3亿元、0.91亿元;2018年,公司研发投入占营收比例为24.65%。

安集科技:

公司成立于2006年,注册地为上海。公司科创板申请于3月29日获受理,于6月5日过会,6月11日提交注册,7月1日晚间证监会同意公司科创板IPO注册。

安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,2018年占营收比例分别为83%和17%。目前,安集科技化学机械抛光液已在130~28nm技术节点实现规模化销售,主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线;14nm技术节点产品已进入客户认证阶段,10~7nm技术节点产品正在研发中。

财务数据显示,2016年-2018年,安集科技营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元,实现归母净利润0.37亿元、0.4亿元和0.45亿元。公司经营业绩稳定上升,2017年和2018年公司营业收入同比增长分别为18.2%和6.6%,净利润同比增长7.12%和13.14%,研发费用占比分别为21.77%和21.64%。公司毛利率分别为55.61%、55.58%和51.10%。

安集科技首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股股票,拟募集资金总额为3.031亿元。募集资金将按轻重缓急投入以下项目:安集微电子科技(上海)股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目;安集集成电路材料基地项目;安集微电子集成电路材料研发中心建设项目;安集微电子科技(上海)股份有限公司信息系统升级项目等。

乐鑫科技:

乐鑫科技成立于2008年,注册地为上海。是一家集成电路设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

此次登陆科创板,乐鑫科技拟发行股票不超过2000万股,拟募集资金净额不超过10.11亿元,投资于标准协议无线互联芯片技术升级项目、AI处理芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。

财务数据显示,乐鑫科技2018年的营业收入为4.75亿元,相较于2017年的2.72亿元增长74.63%;2018年净利润为9388.26万元,相较于2017年的2937.19万元净利润,增长了219.6%。

乐鑫科技的客户主要为小米、涂鸦智能等。2016年至2018年,公司向前五大客户销售的金额分别为7741.33万元、1.17亿元和2.27亿元,占同期营业收入的比例分别为62.97%、43.21%和47.88%。

新光光电:

新光光电成立于2007年11月,注册地位于黑龙江。公司的科创板上市申请于3月29日获得受理,之后经历两轮问询并于6月25日过会,至7月2日注册生效,总历时约95天。

作为军民融合型高新技术企业,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,产品主要应用于以导弹为代表的精确制导武器。公司主要客户包括中国航天科工集团所属单位、中国航天科技集团所属单位、中国航空工业集团所属单位和中国电子科技集团所属单位等。

公司拟募集8.5亿元用于四个项目,包括光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目、睿光航天光电设备研发生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

新光光电2018年实现营业收入和净利润分别是2.08亿元、7267.61万元。公司采用第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。研发投入方面,新光光电2016年-2018年公司研发费用分别为1296.22万元、902.79万元、1225.39万元,占营业收入比例分别为8.17%、4.96%、5.88%。

股东方面,新光光电控股股东为康为民。本次发行前,康为民直接持有公司67.30%股份,通过哈博永新间接持有公司0.18%股份,合计持有67.48%股份,并担任公司董事长、总经理;康为民妹妹康立新直接持有公司7.57%股份,并担任公司董事。两人合计持有公司75.05%股份,为公司实际控制人。股东盈新龙飞和哈博永新为公司员工持股平台。

福光股份:

公司成立于2004年2月,注册地位于福州市。本次预计融资6.51亿元,拟发行股数为3880万股,占发行后总股本比例的25.26%。投向全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)、AI光学感知器件研发及产业化建设项目及精密及超精密光学加工实验中心建设项目。

公司科创板申请于3月28日获受理,之后经历两轮问询,后于6月11日过会,6月13日提交注册,7月1日晚间证监会同意公司科创板IPO注册。

据披露,福光股份是一家光学镜头制造商,公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统,广泛应用于航空航天、安防监控、物联网、平安城市与智慧城市等各个领域,客户包括各大军工集团下属科研院所、华为、霍尼韦尔、海康威视等,并与旷视科技、云从科技、依图科技等人工智能公司建立了业务合作。

据披露,福光股份2016年、2017年、2018年的营业收入分别为4.69亿元、5.8亿元、5.52亿元,归母净利润分别为7198.86万元、9125.6万元、9138.64万元。近三年公司研发费用占比分别为4.94%、5.01%、8.21%。

铂力特:

铂力特成立于2011年7月,注册地位于陕西西安。公司的科创板上市申请于4月4日获得受理,之后经历三轮问询并于6月26日过会,至7月2日注册生效,总历时约89天。

铂力特专注于工业级金属增材制造(3D打印)领域,产品包括金属3D打印设备、原材料的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、工艺设计开发及相关技术服务等。产品的下游行业主要为航空航天、工业机械、科研院所等领域。中航工业、航发集团、航天科工等是主要客户。

公司计划募集7亿元,募投资金分别用于金属增材制造智能工厂建设项目(6亿元),补充流动资金(1亿元)。

铂力特2018年实现营业收入和净利润分别是2.91亿元、5718.36万元;公司采用第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。研发投入方面,2016至2018年,铂力特研发费用分别为1514.71万元、2325.25万元和2561.00万元,占营业收入的比例分别为9.11%、10.57%和8.79%。

铂力特持股较为分散,公司无控股股东,实际控制人为黄卫东、折生阳和薛蕾。在本次上市发行前,折生阳直接持有公司29.07%的股份;黄卫东为萍乡晶屹的执行事务合伙人,通过萍乡晶屹间接控制公司15.12%的股份;薛蕾直接持有公司5.94%的股份,并为萍乡博睿的执行事务合伙人,通过萍乡博睿间接控制公司3.24%的股份,三人合计控制公司53.37%的股份。


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